Beim zweiten Business Lunch unseres neuen Hauptsponsors durften wir Clementine Michalek‑Waldstein, Leiterin von Kathrein Family Konsult, bei uns als Gast im Altschottenheim begrüßen. Seit 2024 verantwortet die ausgebildete Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin diesen strategisch wichtigen Bereich der Kathrein Privatbank – mit dem Ziel, Familienunternehmen, Stiftungen und vermögende Privatkunden ganzheitlich und generationenübergreifend zu begleiten.
„Unsere Stärke ist es, Familien in komplexen und sensiblen Situationen – etwa bei Unternehmensübergaben – mit fachlichem Know‑how und einem neutralen Blick von außen zu unterstützen“, so Michalek‑Waldstein. Dabei gehe es längst nicht nur um steuerliche oder rechtliche Fragestellungen, sondern vor allem um das familiäre Gesamtgefüge. So können Stiftungen in Übergangsphasen etwa eine „Mediations‑ und Moderationsfunktion“ übernehmen und damit zur Stabilisierung der Familie beitragen.
Besondere Bedeutung misst die erfahrene Bankerin hierbei der rechtzeitigen Gestaltung der Übergabe bei: „Die Nachfolge sollte unbedingt noch zu Lebzeiten geregelt werden, um spätere Konflikte bestmöglich zu vermeiden. Family Konsult begleitet daher frühzeitig und unterstützt dabei, die vielfältigen Interessen zu bündeln und Familien an einen Tisch zu bringen.“
Mein Fazit unseres Lunches: Wer komplexe Nachfolgethemen in der Familie erfolgreich meistern möchte, sollte sich erfahrenen Partner wie Clementine Michalek-Waldstein mit viel Expertise, aber auch dem nötigen Fingerspitzengefühl als Unterstützung zur Seite nehmen.
Maximilian Attems-Gilleis (MJ01)
